Aujourd’hui, même avec de petits montants et aucune connaissance au départ, c’est possible.
Dans cette FAQ, je réponds aux questions que vous vous posez peut-être avant de vous lancer.
Non ! Mon accompagnement est justement conçu pour être accessible à tous. Que vous souhaitiez optimiser un petit budget ou structurer un patrimoine existant, je vous aide à construire une stratégie adaptée à vos moyens et à vos objectifs.
Non, absolument pas ! La cryptomonnaie est un support d’investissement parmi d’autres, et il n’est en aucun cas obligatoire d’en posséder pour bien gérer son argent ou construire un patrimoine.
Mon rôle est de vous présenter les différentes options qui existent (épargne classique, bourse, immobilier, crypto, etc.) et de vous aider à choisir ce qui correspond le mieux à votre profil, vos objectifs et votre niveau de confort.
Oui ! Le premier rendez-vous découverte est gratuit et sans engagement. C’est l’occasion de faire connaissance, de comprendre vos besoins et de voir si mon accompagnement peut vous convenir.
Les rendez-vous se font en visio. Chaque séance dure en moyenne 1h. On échange librement sur vos besoins et je vous propose des conseils et un plan d’action clair à la suite.
Un conseiller bancaire doit souvent proposer les solutions de sa banque, qui ne sont pas toujours les plus adaptées ni les plus optimisées en frais.
Chez Investasy, l’accompagnement est centré sur votre situation et vos objectifs, avec une approche claire, accessible et sans pression commerciale.
Contrairement au gestionnaire de patrimoine, qui propose un accompagnement global (fiscalité, succession, transmission…) mais prélève souvent des commissions importantes sur les produits distribués, je vous reçois en rendez-vous unique, indépendant et sans engagement.
En tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF) agréé, mon objectif est simple : vous aider à faire fructifier votre argent et mieux le gérer, grâce à des solutions d’investissement adaptées à votre situation, sans frais cachés ni perte liée à des commissions externes.
Je ne gère pas directement vos fonds et je n’interviens pas en gestion discrétionnaire.
En revanche, je vous propose des décisions d’investissement adaptées à votre situation, que nous validons ensemble.
Une fois validées, je prends en charge la mise en œuvre et le suivi, afin que vous n’ayez rien à gérer au quotidien.
Non, il n’y a pas de frais d’entrée ni d’abonnement obligatoires.
Selon l’accompagnement choisi, soit vous réglez une prestation de conseil, soit l’accompagnement est intégré aux frais de gestion des partenaires, sans paiement direct de votre part.
Dans tous les cas, les modalités sont expliquées en toute transparence avant de commencer.
Mes services s’adressent aux particuliers débutants ou intermédiaires qui souhaitent mieux gérer leur argent, structurer leur patrimoine ou commencer à investir, même avec de petits montants. Que vous soyez salarié, entrepreneur, étudiant ou jeune actif, je m’adapte à votre situation.
Oui, bien sûr ! Mon accompagnement s’adapte totalement à vos besoins.
Si vous souhaitez simplement faire le point sur votre situation, mieux comprendre certains aspects (budget, épargne, organisation financière…) ou poser des questions sans forcément investir, c’est tout à fait possible.
Je propose des séances de coaching ponctuelles ou sur plusieurs rendez-vous, selon ce que vous souhaitez. Vous restez libre de vos choix et de votre rythme : il n’y a aucune obligation d’investissement derrière.
Oui, l’abonnement est sans engagement. Vous pouvez le suspendre ou le résilier facilement à tout moment, sans frais.
Le Pack vous propose un accompagnement structuré en plusieurs étapes, avec une analyse complète et un plan d’action sur-mesure. Le rendez-vous unique permet d’obtenir une stratégie et des recommandations ciblées.