Nos services de conseil en investissement à Montpellier

Investir.
Évoluer. Être guidé.

Vous cherchez un conseil en investissement clair, adapté à votre situation ? Faites évoluer votre patrimoine avec des stratégies sur mesure, adaptées à vos objectifs et votre profil.

Conseiller en investissement basé à Montpellier, je vous accompagne à chaque étape à Montpellier et à distance.

rendez-vous offert

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connaissance

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rythme

Nos offres de conseil en investissement

Vous pouvez choisir entre un simple avis, un conseil en investissement, une analyse, un accompagnement complet ou une gestion déléguée.

Prise en charge de vos investissements

  • 1h
  • Aucun paiement direct
Un accompagnement complet pour investir sans avoir à gérer les aspects techniques et opérationnels.
  • ✔︎ Nous définissons ensemble votre stratégie d’investissement, selon vos objectifs et votre situation
  • ✔︎Après votre validation, je prends en charge l’intégralité de la mise en œuvre : sélection des supports et transmission des ordres auprès des partenaires externes
  • ✔︎Vous n’avez rien à gérer au quotidien : j’assure le suivi, les ajustements et les arbitrages, toujours validés avec vous
  • ✔︎Aucune sortie d’argent n’est nécessaire de votre part : l’accompagnement est directement intégré aux frais de gestion des partenaires, sans facturation séparée.

Prise en charge de vos investissements

  • 1h
  • Aucun paiement direct

Un accompagnement complet pour investir sans avoir à gérer les aspects techniques et opérationnels.

  • ✔︎Nous définissons ensemble votre stratégie d’investissement, selon vos objectifs et votre situation
  • ✔︎Après votre validation, je prends en charge l’intégralité de la mise en œuvre : sélection des supports et transmission des ordres auprès des partenaires externes
  • ✔︎Vous n’avez rien à gérer au quotidien : j’assure le suivi, les ajustements et les arbitrages, toujours validés avec vous
  • ✔︎Aucune sortie d’argent n’est nécessaire de votre part : l’accompagnement est directement intégré aux frais de gestion des partenaires, sans facturation séparée.

Consultation ponctuelle avec conseil en investissement

  • 1h
  • 70€

Un rendez-vous pour répondre à vos questions et explorer vos possibilités d’investissement.

  • ✔︎Échanger sur vos objectifs, votre situation, ou vos envies d’investir
  • ✔︎Obtenir des conseils personnalisés, concrets et accessibles
  • ✔︎Découvrir les options qui s’offrent à vous, même si vous débutez

Pack Bilan & Plan d’Action Personnalisé (Création de portefeuille d'investissement)

Recevez un plan d’action clé en main, incluant l’analyse de votre budget, où investir, quand, combien et comment le faire concrètement.

  • 2h30
  • 280
Ton pack Digital à 149 €

Ce que comprend ce pack :

  • Diagnostic & Objectifs (30Min) : Échange pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos priorités financières.

  • Bilan financier complet (1h) : Analyse de votre budget, de votre épargne et de votre capacité d’investissement.
    Identification des axes d’amélioration pour mieux gérer votre argent et optimiser votre épargne.

  • Stratégie personnalisée (travail en off) : Création d’une stratégie claire et adaptée à votre profil :
    quoi faire, quand investir, combien allouer et sur quels supports.

  • Restitution & passage à l’action (1h) : Explication simple de la stratégie + conseils concrets pour agir immédiatement et continuer seul(e).

  • PDF récapitulatif détaillé : Montants, étapes, outils et plateformes recommandées pour suivre votre plan dans le temps.

Abonnement Suivi Mensuel (optionnel)

Starter– 29 €/mois
Messagerie dédiée (réponse sous 48h)

Confort – 59 €/mois
Messagerie +  1 coaching individuel/mois (45Min)

Pack Bilan & Plan d’Action Personnalisé (Création de portefeuille d'investissement)

  • 2h30
  • 280

Recevez un plan d’action clé en main, incluant l’analyse de votre budget, où investir, quand, combien et comment le faire concrètement.

Ce que comprend ce pack :

  • 1er RDV (30Min) : Echange libre pour comprendre vos objectifs
  • 2e RDV (1h) : Bilan complet de votre situation actuelle et identification des opportunités.
  • Analyse personnalisée : Création d’une stratégie d’investissement sur mesure, adaptée à votre profil et vos objectifs.
  • 3e RDV (1h) : Restitution claire + conseils concrets pour passer à l’action immédiatement.
  • PDF récapitulatif détaillé : Contient tous les montants, échéances et plateformes recommandées, prêt à l’emploi.

Abonnement Suivi Mensuel (optionnel)

Starter– 29 €/mois
Messagerie dédiée (réponse sous 48h)

Confort – 59 €/mois
Messagerie +  1 coaching individuel/mois (45Min)

Analyse de portefeuille

  • 45 Min
  • 90€

Un regard professionnel et indépendant sur vos investissements actuels, pour identifier les points forts, les risques et les axes d’optimisation.

    • ✔︎Analyse des risques et de la diversification
    • ✔︎
      Identification des incohérences ou sur‑expositions
    • ✔︎Conseils pratiques et stratégiques adaptés à votre situation
    • ✔︎
      Synthèse PDF + échange personnalisé de restitution
  •  

Coaching en gestion financière personnelle

  • 1H
  • 70€
  • 3 Séance 180€

Un accompagnement ciblé pour mieux gérer votre argent au quotidien et reprendre le contrôle de vos finances.

Ciblé sur un besoin précis   

  • ✔︎ Gestion du Budget
  • ✔︎Sortie de dettes
  • ✔︎ Épargne
  • ✔︎ Organisation financière

Accompagnement personnalisé   

  • ✔︎ 1h/séance + support personnalisé à chaque étape

Coaching en gestion financière personnelle

  • 1H
  • 60€
  • 3 Séance 160€

Un accompagnement ciblé pour mieux gérer votre argent au quotidien et reprendre le contrôle de vos finances.

Ciblé sur un besoin précis   

  • ✔︎ Gestion du Budget
  • ✔︎Sortie de dettes
  • ✔︎ Épargne
  • ✔︎ Organisation financière

Accompagnement personnalisé   

  • ✔︎ 1h/séance + support personnalisé à chaque étape

Formations & Ateliers – Comprendre et agir

  • 2 Heures
  • 250€ formation individuelle
  • 185€ formation par personne en groupe
  • Pack 3 Formations 650€(Solo) 595€(Groupe)

Des sessions claires et concrètes pour apprendre à gérer son argent ou investir, même sans expérience.

Formations thématiques (2h chacune)

  • Gérer son budget & économiser

  • Crypto pour débutants

  • Bourse & ETF

  • Investissement immobilier accessible

  • Construire un portefeuille diversifié

Chaque session inclut :
  • Cours clairs
  • Questions /Réponses interactives
  • Conseils personnalisés
  • Plan d’action + support PDF
rendez-vous offert