InvestasyUn accompagnement patrimonial complet, en 3 rendez-vous 100% gratuits
Je vous aide à comprendre vos objectifs, à construire un plan patrimonial personnalisé et à le mettre en œuvre, sans aucun frais direct, à aucune étape.
0 € à chaque étape
Les 3 rendez-vous sont entièrement gratuits, sans aucune surprise.
Rémunéré par les partenaires
Jamais de paiement direct de votre part, à aucun moment.
Sans engagement
Vous décidez librement de continuer ou non après le 3ᵉ rendez-vous.
3 rendez-vous, 100% gratuits, pour un plan patrimonial complet
Un seul parcours en 3 étapes, qui démarre toujours par le RDV 1, pour construire un plan patrimonial complet avant toute mise en place, sans aucun frais à aucune étape.
RDV 1 : Comprendre vos objectifs Gratuit
On échange sur votre situation, vos projets et ce qui compte vraiment pour vous. Cette étape sert de base à la construction d'un plan patrimonial complet et 100% personnalisé, adapté à votre réalité.
RDV 2 : Bilan & recommandations Gratuit
Je vous présente votre bilan patrimonial complet ainsi que mes recommandations : la stratégie et les solutions concrètes envisagées pour atteindre vos objectifs.
RDV 3 : Questions & ajustements Gratuit
On revient ensemble sur vos questions, on affine les recommandations si besoin et on finalise le plan patrimonial. Vous décidez librement de la suite.
Si vous validez, vous devenez client
Je m'occupe de tout à votre place : ouverture des contrats, souscriptions et démarches administratives. Vous n'avez aucune formalité à gérer.
Le suivi se poursuit ensuite avec au moins un rendez-vous par an, ainsi qu'un accompagnement pour votre déclaration d'impôts si nécessaire.
Questions fréquentes sur mon accompagnement
Oui. Les 3 rendez-vous (compréhension de vos objectifs, bilan et recommandations, questions/ajustements) sont entièrement gratuits et sans engagement, quelle que soit votre décision finale.
Je suis rémunéré uniquement par les partenaires institutionnels (assureurs, sociétés de gestion…) lors de la mise en place des solutions, jamais directement par vous. Cette rémunération vous est présentée en toute transparence.
Si vous validez les recommandations, vous devenez officiellement client : un suivi d'au moins un rendez-vous par an est mis en place, avec un accompagnement dans votre déclaration d'impôts si nécessaire.
On commence par le premier rendez-vous ?
100% gratuit et sans engagement, en visio ou près de Montpellier. On prend le temps de comprendre vos objectifs avant toute recommandation.