InvestasyDes services de gestion de patrimoine clairs, du conseil ponctuel à la gestion pilotée
Que vous vouliez tout déléguer ou apprendre à votre rythme, il existe un accompagnement adapté — avec des tarifs annoncés à l'avance et un premier rendez-vous offert.
Pas de montant minimum
On démarre quel que soit votre budget de départ.
Avec ou sans connaissance
Je m'adapte à votre niveau, sans jargon.
À votre rythme
Délégation totale ou accompagnement pas à pas.
Mes services de gestion de patrimoine : comment je peux vous accompagner
Mes services de gestion de patrimoine vont du plus complet (je gère tout pour vous) au plus ciblé. Chaque offre commence par un premier rendez-vous offert.
Prise en charge de vos placements Gestion pilotée
Vous validez la stratégie, je m'occupe de tout : ouverture des enveloppes, mise en œuvre et suivi au quotidien de vos placements, via des partenaires institutionnels reconnus (Intencial…). L'idéal pour déléguer entièrement.
Pack Bilan & Plan d'action personnalisé
Diagnostic (30 min) + analyse financière (1h) + stratégie personnalisée + restitution (1h) + synthèse PDF. La base de mes services de gestion de patrimoine pour avancer avec un plan clair et chiffré.
Messagerie dédiée avec réponse du conseiller sous 48h ouvrées, pour vos questions au fil de l'eau.
Messagerie dédiée + un entretien individuel de 45 min chaque mois (visio ou téléphone).
Pack 100 % en ligne Sans rendez-vous
La même rigueur que le bilan complet, entièrement à distance : diagnostic, analyse financière et stratégie personnalisée, livrés sous forme de synthèse PDF claire et chiffrée — sans aucun rendez-vous à caler dans votre agenda.
Consultation ponctuelle avec conseil
Une question précise, un point à éclaircir, des possibilités à explorer ? Un échange d'1h pour obtenir des réponses concrètes et repartir avec une direction claire.
Analyse de portefeuille
Vous investissez déjà ? J'analyse vos risques, votre diversification, vos frais cachés et votre fiscalité, puis je vous livre des pistes d'optimisation concrètes.
Votre accompagnement patrimonial, étape par étape
Un cadre clair et rassurant, du premier échange à la mise en œuvre.
Bilan offert (30 min)
En visio ou au bureau. On fait le point sur votre situation et vos objectifs. Vous repartez avec 2-3 pistes concrètes.
Lettre de mission
Si on continue, tout est cadré par écrit : périmètre, honoraires, obligations réciproques. Zéro surprise.
Stratégie personnalisée
Recommandations écrites adaptées à votre profil de risque, votre horizon et votre fiscalité.
Mise en œuvre & suivi
Ouverture des enveloppes (PEA, assurance-vie, PER…), investissement progressif, points réguliers.
Questions fréquentes sur les tarifs
Non, il n'y a pas de montant minimum. Des formats existent pour tous les profils, de la consultation ponctuelle à 70 € à la gestion pilotée complète de vos placements.
Non. Le premier rendez-vous (30 min, en visio ou à Montpellier) est offert et sans engagement. Vous repartez avec des pistes concrètes, même si nous ne travaillons pas ensemble ensuite.
Pour la prise en charge de vos placements, il n'y a pas de paiement direct : la rémunération provient des partenaires institutionnels, présentée en toute transparence. Pour les bilans, consultations et formations, les tarifs sont fixés et annoncés à l'avance dans la lettre de mission.
On commence par faire le point ?
Bilan patrimonial offert — 30 minutes, en visio ou près de Montpellier. On choisit ensemble l'accompagnement qui vous correspond.